元朝末年，天災頻發，民不聊生，武林因此動盪不休。江湖傳聞，得到屠龍刀倚天劍者，就可以成為武林至尊，號令天下，莫敢不從。群雄紛紛參與搶奪，武當派張翠山與天鷹教殷素素因屠龍刀相遇相戀，最後亦因此被正派人士所逼迫，雙雙自盡。他們的兒子張無忌長大成人後，背負著元朝的國仇和江湖的家恨，練成絕世武功，機緣巧合間被推選為明教教主，扛起了驅除韃虜的重任。 張無忌善良寬厚，慈和洞達，一方面令無數江湖好漢甘心聽其驅策，另一方面也無意中俘獲了無數美女的芳心。漢水的兒時玩伴周芷若，異族的傾城郡主趙敏，波斯的混血丫鬟小昭，為感情毀容的表妹殷離，張無忌一心提防朝廷出身的趙敏會不利於反元大業，卻情不自禁的與之傾心相愛，反倒是名門正派出身的周芷若，卻最終欺騙了他。眾女對他都是一片痴心，然而幾經磨難，張無忌終於看清了自己真心所向，功成身退，與趙敏退隱江湖，做一對神仙眷侶。